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况杰:2022年中国经济发展和投资趋势前瞻

发布时间:2022-04-19      作者:况杰  
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稳字当头,稳中求进。

2021年12月8日至10日,中央经济工作会议在北京召开。每年年底的中央经济工作会议,都是为第二年的经济工作定基调,信息量很大,值得认真学习研究。

中央经济工作会议提出,要正确认识和把握资本的特性和行为规律。要发挥资本作为生产要素的积极作用,同时有效控制其消极作用。要为资本设置“红绿灯”,依法加强对资本的有效监管,防止资本野蛮生长。

作为投资者,一定要根据政策顺势而为,张弛有度,切勿肆意扩张。特别是对于平台型新业态,要依法合规,在保护劳动者和消费者利益的前提下合法运营、合理发展。资本不要只满足于“野蛮人”的定位,而要站在共同富裕的大格局下统筹自己的投资行为。

中央经济工作会议提出,要正确认识和把握碳达峰碳中和,不可能毕其功于一役。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的基础上,要立足以煤为主的基本国情。

2021年有些地方片面理解了碳达峰碳中和目标,片面压缩煤炭等资源品的产量,出现了比较严重的拉闸限电的现象,对经济生产和人民生活造成了比较严重的负面影响。

我国每年约有8亿吨劣质燃料,如何高效、清洁地使用这些劣质燃料,一直是可持续发展中亟待解决的问题。中央经济工作会议提出要抓好煤炭的清洁高效利用,可以预见,2022年,煤炭供应将有合理增加,电力供应将得到一定的保障,关于煤炭等其他资源品的清洁高效利用相关的技术和应用或将成为一个投资的热点。

随着新能源汽车的快速发展,作为动力电池主要原料之一的磷酸也是2021年的投资热点,而湿法磷酸工艺会产生大量磷石膏固体废弃物。有数据显示,目前我国磷石膏堆存量已经超过7亿吨,且主要集中在长江经济带,严重影响环境。磷石膏的处理也是亟待解决的课题。同样,随着新能源汽车的发展,废弃锂动力电池的量也逐渐增加,锂资源的回收利用也是一个重要的投资方向。

中央经济工作会议提出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。这对可再生能源的发展是极大的利好。近年来,光伏和风能装机量发展很快,而相对更清洁的能源 —— 氢能的应用才刚刚起步。

2022年初的北京冬奥会,也将是氢能应用的展示平台。奥运火炬燃料将采用氢能源,部分交通运输也将采用氢燃料大巴,运输路线上沿途建设了加氢站。可以预计,冬奥会的示范效应必将带动氢能的发展,或将成为2022年的一个投资热点。

氢燃料电池的原理是,反应物氢气和空气以一定的化学计量比进入燃料电池电堆中,反应生成电能和水。电堆决定了整个燃料电池的功率密度与净功率,是燃料电池的核心部分,其成本占整个氢燃料电池成本的40%~60%。电堆的构造一般由承膜电极组件(MEA)、压端板、绝缘板、密封件、双极板(BP)、气体扩散层、紧固件等组成。其中,膜电极是电化学反应的场所,是电堆的核心,现多采用增强型质子交换薄膜。

国内目前有几十家上市公司涉及氢能源产业,在氢能源的各个环节分别都有布局。但是关键的电堆技术,核心的膜电极技术,都还有待突破,目前,部分上市企业的产品在实验室理想工况下测出的功率强度数据是令人满意的,但在实际运行工况下能不能得到理想的结果,还有待观察。可以预计的是,氢能源汽车很可能首先在商用车领域应用,特别是重型卡车和大巴车。

中央经济工作会议指出,要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,适度超前开展基础设施投资。我们注意到,交通运输的投资一直是基础设施投资的重点之一,2021年前11个月,我国铁路总投资超过6000亿元。而2022年,运河很可能成为一个新交通运输领域的投资重点。

2019年,国家发改委发布了《西部陆海新通道总体规划》,2020年广西自治区公布了基础设施补短板总体方案,明确平陆运河将于2022年6月开工。

早在百年前孙中山先生提出的《建国方略》中,就提出了联通珠江、西江和北部湾的平陆运河的设想。平陆运河建成后,西江航运干线中上游船舶可经平陆运河直接从钦州港出海,相比较由广州出海缩短560公里距离。届时,北部湾将形成海铁+江海联运新格局,从根本上改变北部湾的战略地位。

同时,另一条更大规模的世纪工程浙赣粤运河也在规划中。其中赣粤运河将联通长江和珠江两大水系,而浙赣运河将是京杭大运河的延伸。赣粤运河的设想甚至可以追溯到明朝,人们早就注意到长江和珠江两大水系贯通的重要意义。

中央经济工作会议指出,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。水运是最绿色环保的物流运输方式,有数据显示,内河航运的碳排放强度大大低于公路和铁路运输。可见,在碳排放双控的背景下,开凿运河,大力发展内河运输,具有非常积极的作用。

创新是新发展理念之首,创新驱动是高质量发展的重要内涵。创新驱动,需要在做大做强实体经济的基础上,通过政策创新、科技创新,寻找新的经济增长点。

2021年横空出世了一个火热的概念——元宇宙。美国互联网巨头Facebook甚至把公司名称都改为了“Meta”。尽管元宇宙的概念内涵目前还众说纷纭,但是可以肯定的是,元宇宙是数字经济的产物,是对现实世界的虚拟化、数字化的过程,是一种虚实融合的新型数字空间和社会形态。

2022年,元宇宙必将从概念走入现实。在这个新兴市场上,我国企业也必须紧跟时代发展的步伐,积极参与并力争主导权。这不仅是科技竞争的需要,也是话语权之争从实体世界向虚拟世界的转移。

元宇宙的建设既需要硬件的创新和投入,如数据中心、传输带宽等的支撑,也 需要内容生产,标准与协议的制定与共享。围绕元宇宙的相关产业,也将成为2022年的投资热点之一。

我国经济发展面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力,外部环境更趋复杂严峻和不确定。中央经济工作会议提出,必须坚持稳字当头、稳中求进,推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。把握住这个总基调,2022年的中国经济,将是在各种不确定因素下确定性地高质量发展。

编辑|李佳琪

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